半岛体育◎ 桥水、高瓴、伯克希尔等在内的全球顶级机构的第三季度持仓动向揭晓，他们的投资透露了哪些信息？

　　本周，包括桥水、高瓴、“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦等在内的全球顶级机构陆续公布2023年第三季度13F持仓文件，得以让外界和普通投资者一睹位于金字塔尖一些机构的投资逻辑和思路。

　　整体来看，各大顶级机构的调仓各有特色，例如，桥水第三季度建仓了算力龙头英伟达，但索罗斯却在报告期内将其做了清仓处理；贝莱德大幅减持苹果，但与索罗斯一样都“押注”了全球的减肥药（诺和诺德和礼来）需求；“股神”巴菲特第三季度大幅减持美股蓝筹股，同时还做了一笔免于披露的“神秘投资”；高瓴方面，虽然仍非常注重对知名中概股的投资，但报告期内仍对阿里巴巴、拼多多和贝壳等重仓股进行了不同程度的减持。

　　而《每日经济新闻》记者注意到，第三季度，受益于宏观经济环境的改善、美元的持续走高和降本提效等因素，美股主要科技公司净利润同比录得大幅增长。

　　美东时间11月13日（周一）半岛体育，瑞达利奥旗下知名投资机构桥水（Bridgewater Associates）公布第三季度13F持仓文件。据数据平台Whalewisdom根据13F文件的统计，截至2023年第三季度末，桥水的持仓总市值达到165.45亿美元，较第二季度末的161.9亿美元规模小幅提升。

　　整体来看，报告期内，桥水共建仓130个标的、增持388个标的、减持215个标的、清仓86个标的，其前十大持仓股集中度为33.77%。

　　具体来看，截至第三季度末，桥水的前五大持仓标的分别为iShares核心MSCI新兴市场ETF（IEMG，5.52%）、iShares核心标普500 ETF（IVV，5.31%）、宝洁（4.23%）、可口可乐（3.04%）和好事多（2.83%），且桥水在三季度均对这五只标的进行了不同程度的增持。与上一季度相比，桥水的前两大重仓股的位置有所对调。

　　加仓操作方面，桥水三季度增持iShares核心MSCI新兴市场ETF5960万美元、增持博通4490万美元、增持可口可乐4370万美元、增持美国能源公司斯伦贝谢4050万美元、增持奈飞3590万美元。

　　减持操作方面，桥水三季度大幅减持先锋领航集团7360万美元、强生7120万美元、谷歌母公司Alphabet 4990万美元、美国金融服务公司Tradeweb Markets 4830万美元以及VISA 3890万美元。此外，桥水对强生和SPDR标普500ETF信托做了减持半岛体育。

　　《每日经济新闻》记者还注意到，第三季度，桥水新进了因生成式人工智能而大火的算力龙头英伟达，持仓数据显示截至报告期末，桥水共持有英伟达48108股，市值约2093万美元，占其投资组合的0.13%。

　　全球最大资管之一的贝莱德（BlackRock）本周公布的13F文件显示，截至第三季度末，贝莱德管理的持仓总市值为3.48万亿美元，较上一季度的3.63万亿美元有所下滑。

　　整体来看，贝莱德第三季度新进174只标的、增持2254只标的、清仓227只标的、减持2632只标的。

　　报告期内，贝莱德减持苹果823万股，为其投资组合中减持比例变动最大的标的（-0.48%）。谷歌也遭到约782万股的减持，微软和英伟达也分别被减持261万股和238万股。不过，并非所有科技股都遭到了贝莱德的减持贝莱德第三季度增持了亚马逊近250万股、Meta Platforms约190万股，特斯拉也获得贝莱德约76万股的增持。

　　《每日经济新闻》记者注意到，报告期内，贝莱德还增持了全球制药龙头礼来约120万股，为其整个投资组合中增持比例变动最大的标的（0.18%）。事实证明，贝莱德对礼来加大押注是正确的随着减肥药Zepbound近日获得美国食药监局（FDA）批准，以及其赞助的心脏病药物的突破性进展，礼来如今已成为全球市值最大的制药企业。自第四季度以来，礼来的股价也已累计上涨超10%。

　　美东时间周二（11月15日）半岛体育半岛体育，高瓴旗下HHLR Advisors（下称HHLR）公布了2023年第三季度的美股持仓数据。数据显示，HHLR在报告期内围绕科技公司和生物创新药公司进行了集中配置，对微软、亚马逊等11只股票进行了增持、新进买入等加码操作。

　　截至2023年第三季度末，HHLR的前十大重仓股分别是百济神州、拼多多、贝壳、传奇生物、微软、DoorDash、赛富时、阿里巴巴、TAKE-TWO互动软件和亚马逊。

　　在这前十大重仓股中概股数量占半数，市值占比超过70%。但对于中概股，HHLR也有一些减持操作。报告期内，HHLR大幅减持了阿里巴巴（1.07亿亿美元）、拼多多（8060万美元）、贝壳（8000万美元）、京东（6390万美元）和华住集团（5450万美元）。

　　另外，科技仍是HHLR的重要投资方向，这点在其前十大重仓股也有所体现。HHLR在第三季度增持了亚马逊，成为后者的前十大股东。亚马逊也是HHLR三季度增持比例最大的个股（77.77万股，2.21%）。此外，HHLR还增持了Boss直聘、ROIVANT SCIENCES等公司 ，以及新进了SEA、特斯拉（3万股）等相关标的。

　　美东时间周三（11月16日），“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公布了第三季度13F持仓报告。

　　整体来看，截至第三季度末，伯克希尔的持仓总市值为3130亿美元，较二季度末的3480亿美元也有所下滑。报告期内，伯克希尔新建仓4只标的、清仓7只标的、减持7只标的，并且未对任何已有的持仓进行增持操作。前五大重仓股分别为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙，其中光是苹果一家公司的就占到伯克希尔整个投资组合的50.04%。

　　截至第三季度末，伯克希尔已经卖出通用汽车的所有剩余头寸（价值7.8亿美元），而在上一季度，其对通用汽车的持仓价值约为85亿美元。虽然伯克希尔依旧保持着对能源股的押注，但在第三季度减持了10%的雪佛龙股份（约129万股），同时还抛售了少量持有的UPS（5.94万股）半岛体育，并对惠普的持股削减了15%（价值超过10亿美元）。

　　伯克希尔还减持了亚马逊（60万股）、休闲食品制造商亿滋国际（57.8万股）以及保险公司马克尔和环球人寿（出手170万股，价值1.8亿美元）的股份。

　　此外，伯克希尔三季度清仓了动视暴雪，完成了一项企业合并套利投资。伯克希尔押注动视暴雪将成功完成与微软的交易，如他所料，该交易最终在今年10月初完成。伯克希尔在10月13日微软完成收购动视暴雪之前，就出售了其在动视暴雪的剩余股份（1470万股股票），价值约为13亿美元。

　　另外值得注意的是，伯克希尔13F显示，报告期内伯克希尔还新进了一只神秘的股票，且请求美国证券交易委员会（SEC）允许对该股票的名称和细节保密。有外媒报道称，伯克希尔在进行重大投资时，偶尔会提出这样的要求。

　　亿万富翁乔治索罗斯旗下基金Soros Fund Management本周也披露了13F文件。文件显示，截至三季度末，索罗斯基金持仓总市值为70.5亿美元，较二季度末的64.1亿美元有所增长。索罗斯在第三季度新进96只标的、增持45只标的、清仓59只标的、减持44只标的。

　　与“股神”巴菲特相反的是，报告期内，索罗斯大幅增持动视暴雪，按投资组合变动比例计算为其最大增持个股（3.99%）。同时，索罗斯三季度还增持了因减肥药而大火的丹麦制药商诺和诺德，按投资组合比例计算为其第四大增持个股（1.97%）。

　　与此同时，索罗斯清仓了算力龙头英伟达，出售了价值490万美元的股票，与桥水进行的是反向操作。美东时间周三，英伟达结束了连涨10天的强势行情，早盘股价曾一度涨至近500美元大关，但随后转跌，股价盘中跌超2.5%。伴随着生成式人工智能的火爆，英伟达的高端GPU需求量极大，推动了该公司业绩的井喷。英伟达将于下周公布财报，市场预计该公司在最近一个财报季的收入将激增170%。

　　此外，索罗斯还出售了其电动车Rivian的持股，增持了英国生物技术公司Abcam价值超过1亿美元的股票。

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